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美银美林:下调恒安目标价至88元 评级买入

时间: 2018-03-23 10:08:51 | 来源: 新浪港股 | 阅读:

美银美林发表的报告称,恒安(01044)业绩表现符合预期,但考虑木浆成本上升对其毛利估算趋保守,故将其2018及19年每股盈利分别削减4%及5%,另外也将目标价由97元降至88元,重申“买入”评级。美银美林认为该股风险回报正面,相信短期内稳健的销售增长可以部分抵销盈利可见性的忧虑,认为未来销售增长能否持续需要关注,或将影响其盈利趋势及重估潜力。

该行称,公司管理层的目标是今年销售可达双位数增长,主要受惠线上销售带动及其“亚米巴”经营模式,而受惠低基数效应,今年以来销售表现强劲。该行则预测今年公司销售增长可达高单位数,会密切留意下半年的走势,但预计毛利率受压的情况会持续至2018年。

此外,恒安重申无意加价,并期望藉此增加市场份额,但由于很多竞争对手已经提价或即将加价,该行将加价仍然是选择之一。

截至3月23日10:57,恒安跌4.3%,报71.3港元。

新闻标题: 美银美林:下调恒安目标价至88元 评级买入
新闻地址: http://www.24style.cn/caijing/96.html
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